獨家連線FMG,為什麼接受中國價格
星期二, 8月 18th, 2009
獨家連線FMG,為什麼接受中國價格
鉅亨網新聞中心 (來源：財匯資訊，摘自：21世紀經濟報道)
2009 / 08 / 18 星期二 09:45
「FMG要成為中國最主要的、值得依賴的供應商！」 8月17日下午，澳大利亞第三大鐵礦石生產商FMG的首席執行官Andrew Forrest向本報記者表示。
僵持12個月之久的鐵礦石談判， 在這一天柳暗花明。中國鋼鐵工業協會(下稱「中鋼協」)當天宣佈，以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業已與FMG就鐵礦石價格達成協議——粉礦干基離岸價每噸度94美分，塊礦干基離岸價每噸度100美分；採購總量大約為2000萬噸。
相比去年的長協價，中方與FMG達成的粉礦價格下降35.02%，塊礦價格下降50.42%。這一降幅，比力拓和日本新日鐵在5月間達成的首發長協價低1.5個百分點左右。
新長協價的有效期是今年7月1日至12月31日，這意味著長協價的執行週期首次由原來的一年縮至半年。
具有突破性意義的，是FMG承諾銷售給中國鋼鐵企業的鐵礦石將一律實行上述價格。「中國鋼鐵業自此有了自己的基礎價格，並且開始逐步建立自己的鐵礦石進口模式。」中鋼協秘書長單尚華17日表示。
上述協議的兩個後決條件是，中國金融機構將以FMG可以接受的條件，在2009年9月30日之前，完成總額在55億美元至60億美元之間的融資；同時，中鋼協在上述協議中保證，如果2010年的年度價格談判需要進行，則優先與FMG進行談判。
「這一協議有利於降低中國鐵礦石市場的不確定性。」 Andrew Forrest對本報記者說，而如果得到中國金融機構的融資支持，將有利於FMG與必和必拓、力拓、淡水河谷進行更有效的競爭。
「我們要做中國最穩定的供應商」
之前，由於中鋼協對達成「中國價格」的立場異常強硬，今年的鐵礦石談判遲遲未果，但在三大礦山佔據全球鐵礦石市場大半壁江山的格局下，達成「中國價格」的可能性被外界認為微乎其微。
沒想到FMG成了半路殺出來的程咬金。「之前一點風聲都沒有，外界都忽略了FMG的行動。」我的鋼鐵網分析師曾節勝表示。
FMG是澳大利亞近年來發展最快的礦業上市公司之一，成為繼巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓之後世界鐵礦石供應的重要力量，2010年鐵礦石產能預計擴至9500萬噸。
至於FMG是在何時介入與中方的談判，目前沒有確切的說法。單尚華曾於去年12月份向本報記者證實，澳大利亞新興礦山FMG首次加入鐵礦石談判行列，使得礦山一方由原來的3家增到4家。
但FMG負責鐵礦石銷售的執行董事Russell Scrimshaw今年5月間接受本報記者採訪時，曾否認這一說法，表示「我們暫時沒有參與談判」。
FMG此前便與中國鋼企關係密切。「FMG在中國的主要客戶是中小鋼企，但在2008年與寶鋼簽訂了一個為期10年的鐵礦石合作協議。」曾節勝介紹說。
當今年初FMG加入談判的風聲傳出時，即有業界人士認為，FMG2009年向中國的銷售計劃為5000萬噸，僅次於必和必拓，而且FMG作為新興礦山，急於開拓市場，很可能成為這次談判降價的突破口。
如今，預言應驗。
Andrew Forrest在17日接受本報採訪時，否認了與中國鋼企達成協議有「政府因素」的說法，「我們在中國尋求融資有12個月左右的時間了，也不是剛開始進行鐵礦石談判」。
Andrew Forrest表示，上述協議使FMG一躍成為向中國市場出口量最大、最穩定的鐵礦石生產商。FMG將在下半年為中國鋼企提供2000萬噸左右的長協礦，並在明年年初將產能擴至5000萬噸，實際產量無法預算。
他拒絕透露提供融資的中方金融機構名字及融資利息，僅表示，上述融資計劃是「一個長期的、基礎設施和技術方面的融資項目」。
據瞭解，FMG作為新興礦山，在輸出碼頭、專用鐵路運輸系統等方面不如三大礦山成熟，因此在這些基礎設施方面需要大量的投融資，以適應產能擴張後礦石的外運需求。
「如果得到中國金融機構的融資支持，將有利於FMG與和必和必拓、力拓、淡水河谷進行更有效的競爭。」Forrest說。
他還說，FMG不僅成為中國鐵礦石的主要供應商，而且也在中國購買了大量技術設備，隨著FMG未來擴建，FMG還會進一步購買更多中國的生產設備。
至於明年的合同期限是一年還是半年，單尚華說，到時需再根據明年的供需狀況決定。而且中國的財政年度，「必須從1月1日到12月31日，而不再是從每年4月1日開始」。
「統一價格後澳礦更具競爭力」
江西新余鋼鐵股份有限公司副總經理劉傳偉用「振奮人心」來形容「中國價格」的達成，「除了價格符合中國鋼鐵企業的實際情況，統一價格的實施，在國內也是首次，這是一個很大的進步，也有利於穩定鐵礦石進口價格。」
曾節勝指出，上述協議每噸鐵礦石會比日韓的首發價格約便宜2美元，而且FMG實際產量可能會低於5000萬噸，相對於中國鋼鐵業對進口鐵礦石近5億噸的需求量，是遠遠不夠的。因此，這一結果「象徵意義大於現實意義」。
「FMG是中方努力培養的競爭對手，這樣就可以削弱三大礦山的競爭力。」曾節勝說。
但力拓方面在17日表示，FMG與中國鋼企簽訂的定價協議，與力拓2009財年的定價不相干，因為力拓與世界各地的客戶的談判是獨立進行。本報記者聯繫淡水河谷、必和必拓新聞發言人，兩家公司均拒絕對此發表看法。
「與FMG達成的談判結果，對中方來講，最重要的是在建立中國進口鐵礦石價格談判模式上邁出了重要一步，中國進口鐵礦石的新談判機制正在形成」。中鋼協黨委書記、副會長劉振江17日評價說。
單尚華表示，其他國家都只有長協礦一個市場，只有中國存在現貨礦和長協礦兩個市場。這使得國外礦山根據中國需求量大的特點採取了很多不公正的做法。在市場失衡之下，長協礦訂單不能保證如期執行，一部分需求轉向現貨市場，從而滋生套利行為。
「統一現貨礦和長協礦價格，形成中國的統一價格，才可以防止外商從中套利，防止炒作礦價」。單尚華說。
羅冰生對本報記者表示，鐵礦石談判還沒有完全結束，以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業要按照與FMG簽訂的協議，繼續與其他礦商談判。
單尚華表示，今後中國鋼鐵企業可以根據市場變化，在價格執行週期等方面做出改變，但總的談判模式將會延續與FMG的合作模式。
「『中國模式』一旦建立，大鋼廠將無法在市場上倒賣長協礦，國內大型貿易商的利益也會受到一定影響，而以往買不到進口礦的中小鋼企將受益。」曾節勝評價說。
此外，新進口模式或將改變國外礦商競爭格局。Andrew Forrest表示，統一價格將使得中國與日韓、歐美市場一致化。過去由於現貨市場的存在，使澳大利亞出口中國的長協礦石不斷降低，統一價格後，澳礦比與巴西礦、印度礦將更具有競爭性。
「基建融資需要中方支持」
中鋼協致力建立「中國模式」，乃是汲取了日韓經驗。「我們這次與中方達成的協議，與大約15年前必和必拓與力拓同日本鋼鐵廠商簽訂的協議是很相似的。」 FMG執行董事Graeme Rowley 對本報記者說。
如今，在整個澳大利亞礦區裡，到處可以看見新日鐵、三井物產、住友商事、伊籐忠這些日本公司的名字；而在巴西的鐵礦中，三井物產和新日鐵佔有很大股份，新日鐵們已經在逐步控制鋼鐵業的上游產業。
「雖然鐵礦石漲價也使日本鋼鐵企業受損，但上游鐵礦石的利潤卻可以彌補鋼材銷售的損失。三井和新日鐵之間，錢相當於從左手移到右手，整體利益沒有多大差別。」日本三菱商事一位駐京人士表示。
因此，單尚華認為，中國要向日韓學習。目前，湖南華菱鋼鐵集團持有FMG17.4%股權。華菱董事長李效偉曾表示，華菱參股FMG，為中國鋼鐵工業打破鐵礦石談判僵局做了貢獻。
「重建談判模式，今後還有四個方面後續工作要做，」 劉振江說，這包括對進口鐵礦石價格進行必要約束；實行代理制；進行進口鐵礦石流向監測；進行鐵礦石進口資質的監督審查。
關於鐵礦石代理制的整頓，劉振江向本報記者透露，下一步將和商務部、工信部、發改委協商，「適當縮減」鐵礦石進口資質，「但不會大幅度縮減」。
此外，由於印度礦作為國內現貨市場的代表性礦種，中鋼協正努力與印度礦商商討長協機制。對此，劉振江指出，鐵礦石貿易市場很複雜，印度政府對長協礦一直沒有做過積極承諾。
鉅亨網新聞中心 (來源：財匯資訊，摘自：21世紀經濟報道)
2009 / 08 / 18 星期二 09:45
「FMG要成為中國最主要的、值得依賴的供應商！」 8月17日下午，澳大利亞第三大鐵礦石生產商FMG的首席執行官Andrew Forrest向本報記者表示。
僵持12個月之久的鐵礦石談判， 在這一天柳暗花明。中國鋼鐵工業協會(下稱「中鋼協」)當天宣佈，以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業已與FMG就鐵礦石價格達成協議——粉礦干基離岸價每噸度94美分，塊礦干基離岸價每噸度100美分；採購總量大約為2000萬噸。
相比去年的長協價，中方與FMG達成的粉礦價格下降35.02%，塊礦價格下降50.42%。這一降幅，比力拓和日本新日鐵在5月間達成的首發長協價低1.5個百分點左右。
新長協價的有效期是今年7月1日至12月31日，這意味著長協價的執行週期首次由原來的一年縮至半年。
具有突破性意義的，是FMG承諾銷售給中國鋼鐵企業的鐵礦石將一律實行上述價格。「中國鋼鐵業自此有了自己的基礎價格，並且開始逐步建立自己的鐵礦石進口模式。」中鋼協秘書長單尚華17日表示。
上述協議的兩個後決條件是，中國金融機構將以FMG可以接受的條件，在2009年9月30日之前，完成總額在55億美元至60億美元之間的融資；同時，中鋼協在上述協議中保證，如果2010年的年度價格談判需要進行，則優先與FMG進行談判。
「這一協議有利於降低中國鐵礦石市場的不確定性。」 Andrew Forrest對本報記者說，而如果得到中國金融機構的融資支持，將有利於FMG與必和必拓、力拓、淡水河谷進行更有效的競爭。
「我們要做中國最穩定的供應商」
之前，由於中鋼協對達成「中國價格」的立場異常強硬，今年的鐵礦石談判遲遲未果，但在三大礦山佔據全球鐵礦石市場大半壁江山的格局下，達成「中國價格」的可能性被外界認為微乎其微。
沒想到FMG成了半路殺出來的程咬金。「之前一點風聲都沒有，外界都忽略了FMG的行動。」我的鋼鐵網分析師曾節勝表示。
FMG是澳大利亞近年來發展最快的礦業上市公司之一，成為繼巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓之後世界鐵礦石供應的重要力量，2010年鐵礦石產能預計擴至9500萬噸。
至於FMG是在何時介入與中方的談判，目前沒有確切的說法。單尚華曾於去年12月份向本報記者證實，澳大利亞新興礦山FMG首次加入鐵礦石談判行列，使得礦山一方由原來的3家增到4家。
但FMG負責鐵礦石銷售的執行董事Russell Scrimshaw今年5月間接受本報記者採訪時，曾否認這一說法，表示「我們暫時沒有參與談判」。
FMG此前便與中國鋼企關係密切。「FMG在中國的主要客戶是中小鋼企，但在2008年與寶鋼簽訂了一個為期10年的鐵礦石合作協議。」曾節勝介紹說。
當今年初FMG加入談判的風聲傳出時，即有業界人士認為，FMG2009年向中國的銷售計劃為5000萬噸，僅次於必和必拓，而且FMG作為新興礦山，急於開拓市場，很可能成為這次談判降價的突破口。
如今，預言應驗。
Andrew Forrest在17日接受本報採訪時，否認了與中國鋼企達成協議有「政府因素」的說法，「我們在中國尋求融資有12個月左右的時間了，也不是剛開始進行鐵礦石談判」。
Andrew Forrest表示，上述協議使FMG一躍成為向中國市場出口量最大、最穩定的鐵礦石生產商。FMG將在下半年為中國鋼企提供2000萬噸左右的長協礦，並在明年年初將產能擴至5000萬噸，實際產量無法預算。
他拒絕透露提供融資的中方金融機構名字及融資利息，僅表示，上述融資計劃是「一個長期的、基礎設施和技術方面的融資項目」。
據瞭解，FMG作為新興礦山，在輸出碼頭、專用鐵路運輸系統等方面不如三大礦山成熟，因此在這些基礎設施方面需要大量的投融資，以適應產能擴張後礦石的外運需求。
「如果得到中國金融機構的融資支持，將有利於FMG與和必和必拓、力拓、淡水河谷進行更有效的競爭。」Forrest說。
他還說，FMG不僅成為中國鐵礦石的主要供應商，而且也在中國購買了大量技術設備，隨著FMG未來擴建，FMG還會進一步購買更多中國的生產設備。
至於明年的合同期限是一年還是半年，單尚華說，到時需再根據明年的供需狀況決定。而且中國的財政年度，「必須從1月1日到12月31日，而不再是從每年4月1日開始」。
「統一價格後澳礦更具競爭力」
江西新余鋼鐵股份有限公司副總經理劉傳偉用「振奮人心」來形容「中國價格」的達成，「除了價格符合中國鋼鐵企業的實際情況，統一價格的實施，在國內也是首次，這是一個很大的進步，也有利於穩定鐵礦石進口價格。」
曾節勝指出，上述協議每噸鐵礦石會比日韓的首發價格約便宜2美元，而且FMG實際產量可能會低於5000萬噸，相對於中國鋼鐵業對進口鐵礦石近5億噸的需求量，是遠遠不夠的。因此，這一結果「象徵意義大於現實意義」。
「FMG是中方努力培養的競爭對手，這樣就可以削弱三大礦山的競爭力。」曾節勝說。
但力拓方面在17日表示，FMG與中國鋼企簽訂的定價協議，與力拓2009財年的定價不相干，因為力拓與世界各地的客戶的談判是獨立進行。本報記者聯繫淡水河谷、必和必拓新聞發言人，兩家公司均拒絕對此發表看法。
「與FMG達成的談判結果，對中方來講，最重要的是在建立中國進口鐵礦石價格談判模式上邁出了重要一步，中國進口鐵礦石的新談判機制正在形成」。中鋼協黨委書記、副會長劉振江17日評價說。
單尚華表示，其他國家都只有長協礦一個市場，只有中國存在現貨礦和長協礦兩個市場。這使得國外礦山根據中國需求量大的特點採取了很多不公正的做法。在市場失衡之下，長協礦訂單不能保證如期執行，一部分需求轉向現貨市場，從而滋生套利行為。
「統一現貨礦和長協礦價格，形成中國的統一價格，才可以防止外商從中套利，防止炒作礦價」。單尚華說。
羅冰生對本報記者表示，鐵礦石談判還沒有完全結束，以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業要按照與FMG簽訂的協議，繼續與其他礦商談判。
單尚華表示，今後中國鋼鐵企業可以根據市場變化，在價格執行週期等方面做出改變，但總的談判模式將會延續與FMG的合作模式。
「『中國模式』一旦建立，大鋼廠將無法在市場上倒賣長協礦，國內大型貿易商的利益也會受到一定影響，而以往買不到進口礦的中小鋼企將受益。」曾節勝評價說。
此外，新進口模式或將改變國外礦商競爭格局。Andrew Forrest表示，統一價格將使得中國與日韓、歐美市場一致化。過去由於現貨市場的存在，使澳大利亞出口中國的長協礦石不斷降低，統一價格後，澳礦比與巴西礦、印度礦將更具有競爭性。
「基建融資需要中方支持」
中鋼協致力建立「中國模式」，乃是汲取了日韓經驗。「我們這次與中方達成的協議，與大約15年前必和必拓與力拓同日本鋼鐵廠商簽訂的協議是很相似的。」 FMG執行董事Graeme Rowley 對本報記者說。
如今，在整個澳大利亞礦區裡，到處可以看見新日鐵、三井物產、住友商事、伊籐忠這些日本公司的名字；而在巴西的鐵礦中，三井物產和新日鐵佔有很大股份，新日鐵們已經在逐步控制鋼鐵業的上游產業。
「雖然鐵礦石漲價也使日本鋼鐵企業受損，但上游鐵礦石的利潤卻可以彌補鋼材銷售的損失。三井和新日鐵之間，錢相當於從左手移到右手，整體利益沒有多大差別。」日本三菱商事一位駐京人士表示。
因此，單尚華認為，中國要向日韓學習。目前，湖南華菱鋼鐵集團持有FMG17.4%股權。華菱董事長李效偉曾表示，華菱參股FMG，為中國鋼鐵工業打破鐵礦石談判僵局做了貢獻。
「重建談判模式，今後還有四個方面後續工作要做，」 劉振江說，這包括對進口鐵礦石價格進行必要約束；實行代理制；進行進口鐵礦石流向監測；進行鐵礦石進口資質的監督審查。
關於鐵礦石代理制的整頓，劉振江向本報記者透露，下一步將和商務部、工信部、發改委協商，「適當縮減」鐵礦石進口資質，「但不會大幅度縮減」。
此外，由於印度礦作為國內現貨市場的代表性礦種，中鋼協正努力與印度礦商商討長協機制。對此，劉振江指出，鐵礦石貿易市場很複雜，印度政府對長協礦一直沒有做過積極承諾。
